中國SiC外延片市場,繁榮與挑戰并存

作者 | 發布日期 2024 年 03 月 21 日 20:43 | 分類 功率

隨著電動汽車和新能源需求的持續擴大,碳化硅功率半導體元件在各領域的滲透率呈現持續攀升之勢。對于碳化硅外延片環節,過去市場長期由Resonac、Wolfspeed等國際大廠主導,中國廠商瀚天天成與天域半導體歷經10余年積累,終隨新能源浪潮迎來業務高速增長期,近年來全球市場份額得以迅速上升。

在此期間,中國的碳化硅晶圓制造能力及產能亦在穩步提升,無論是純粹的晶圓代工廠還是IDM公司均取得了不錯的進展,這也帶動了碳化硅外延片需求飛速成長。根據TrendForce集邦咨詢分析,中國碳化硅外延片產業自2022年進入快速成長期,2023年整體市場規模已達到約2.25億美元,至2026年有望上升至14.82億美元。

作為制造碳化硅外延片的關鍵要素,外延設備的重要性不言而喻,ASM、Veeco等來自傳統硅及化合物半導體產業的國際設備大廠亦作出相應的并購動作切入碳化硅外延領域,這表明了對市場前景之看好。

在下游需求刺激下,中國碳化硅外延片生產商均擲出了數倍的擴產計劃,同時新進入者不斷,這帶來了旺盛的設備安裝需求。根據TrendForce集邦咨詢分析,2023年中國碳化硅外延設備市場規模約1.81億美元,預計到2028年將攀升至4.24億美元。

在產業早期,中國碳化硅外延片生產商高度依賴于海外設備,而隨著擴產潮引發的設備產能緊缺情況出現,以及國產替代共識深入人心,本土廠商迎來了發展良機。時至今日,中國已有多家廠商實現了碳化硅外延設備的規模出貨,包括北方華創、晶盛機電等。

根據TrendForce集邦咨詢統計,按累計訂單量來看,截至2023年底,中國碳化硅外延設備市場主要由五家廠商占據,依序為北方華創(NAURA)、晶盛機電(JSG)、LPE(An ASM company)、納設智能(Naso Tech)以及中國電科第四十八研究所(CETC-48),合計占據超85%市場份額,其中北方華創、晶盛機電、納設智能處于本土領先地位。

中國碳化硅外延片生產商在其全球市場地位迅速提升的同時,亦為本土制造的外延設備、檢測設備及襯底材料提供了發展機會,共同推動著中國碳化硅半導體產業蓬勃發展。不過,純粹的碳化硅外延片供應商仍然面臨著風險,上下游廠商業務觸手延伸的陰影始終籠罩在他們心頭,因此這些廠商必須同時保持體量和產品技術上的優勢,才能延續市場地位。對于外延設備商而言,隨著產業進入大規模量產及8英寸時代,彼此之間的技術差異將被迅速放大,市場格局亦存變數。

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